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刚刚，A股港股集体异动！

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2月14日上午10点半过后，商场忽然异动，富时我国A50指数期货涨幅扩展至1%。港股再度拉升，恒生科技指数涨幅扩展至3%，恒生指数涨2.1%。与此同时，A股各大指数亦是集体翻红。

从消息面上看，有报道指，我国人民银行官网公布2025年中心国库现金管理商业银行定期存款（二期）招投标结果公布。对比来看，财政部、我国人民银行此前在2024年11月公布的1个月期国库现金定存中标总量为1200亿元，中标利率为2.16%。2025年第二期国库现金定存中标总量削减300亿元，中标利率下降16个基点。这或许是商场异动的主要原因。

忽然拉升

继昨日尾盘跳水之后，今日港股商场再显威力。恒生科技指数涨幅扩展至3%，恒生指数涨2.1%。AI医疗、医药、科技网络股领涨，阿里健康涨超14%；医渡科技涨17%，微创机器人-B涨超10%，安全好医生涨超8%。与此同时，A50直接拉涨超1%。

A股商场各大指数亦是快速翻红。DeepSeek概念股再度崛起，飞利信20cm涨停，优刻得-W涨逾15%，深服气、并行科技、卫宁健康、开普云涨逾10%。券商板块也是一度直线拉涨。随后，智能驾驶概念股接力爆发，易华录涨逾17%，豪恩汽电涨逾13%，伯特利、联创电子涨逾7%。

消息面上，财政部、我国人民银行于2025年2月14日以利率招标方式进行了2025年中心国库现金管理商业银行定期存款（二期）招投标。2025年第二期国库现金定存中标总量为900亿元，中标利率为2%；起息日为2025年2月14日，到期日为2025年3月14日。对比来看，财政部、我国人民银行此前在2024年11月公布的1个月期国库现金定存中标总量为1200亿元，中标利率为2.16%。2025年第二期国库现金定存中标总量削减300亿元，中标利率下降16个基点。

2月13日，我国人民银行发布《2024年第四季度我国货币方针执行陈述》（以下简称《陈述》），其间提到，实施好适度宽松的货币方针。归纳运用多种货币方针东西，依据国内外经济金融局势和金融商场运转状况，择机调整优化方针力度和节奏，保持流动性充裕，使社会融资规划、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期方针相匹配。

春季攻势已行至何处？

从危险偏好指标来看，国债期货可见一斑。2月14日，国债期货30年期主力合约跌幅扩展至0.21%，10年期主力合约跌0.11%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.04%。这或许意味着，此处风偏仍维持在较高水平。

从风格来看，体裁股并未熄火，而且不时有新体裁出现。今日DeepSeek概念股再度爆发，随后智驾也活了，比亚迪股价一度大涨近5%。与此同时，医疗AI也有十分强劲的体现。再看传统蓝筹，亦未因此而杀跌，昨日工行乃至还创了新高。商场整体上维持在多头状态。

从基金偏好来看，据万联证券数据，截至2024年2月，股票型ETF基金比例已打破2万亿份，显现商场对被动出资的偏好持续增强。同时，基金整体仓位维持在80%左右，其间一般股票型基金仓位较三季度末回升，标明商场对股票出资的积极态度。

国信证券认为，春节后到“两会”前的时间范围内，DeepSeek催化AI出资浪潮，高生长范式有望连续，同时关注“反内卷、扩内需”结构利好的行业。2月份处在经济数据空窗期和方针方针真空期，科技概念催化春季攻势有望连续，中长期来看银行等轻视值、高股息资产（特别是国央企属性）依然合适作为底仓；在供需两边发力，化解重点产业结构对立的方针利好下，产业格局重塑在提振利润和迎来商场拐点方面均可以期待。目前商场处在特征出资周期第一阶段，即从对价格和周期脱敏的轻视值、高分红，再到对经济周期脱敏的科技生长，后续有望步入第二阶段，即从科技生长转为供需格局优化、业绩和价格明确改善的中游制造和下流消费范畴，风格切换的传导进程，有待产能利用率、价格信号等逐步验证。